Jess, a skót juhászkölyök Jenny Miles-nek köszönheti az életét, nem csoda hát, hogy a kutyus bármit megtenne a gazdájáért. A legjobb barátok ők ketten és persze minden kalandra, huncutságra készek!... Bárányellési időszak van a farmon. Idén sokkal több az árva bárány, mint valaha. Több gondozó segítsége nélkül fennáll a veszély, hogy sok bárány meghal. Jenny látja, hogy Jess milyen kedvesen bánik a kis bárányokkal - talán mégis van rá mód, hogy ő is segítsen...?!

Jenny egy mozgalmas birkafarmon él szüleivel a Skót határon. Nehéz az élet a farmon, pénzük is csak szűkösen van, s még egy kiskutya tartásáért is meg kell dolgozni. Nell, a pásztorkutya életet ad egy kicsavarodott lábú kiskölyöknek, Jess-nek, akinek így elég reménytelen a jövője. Ám Jenny úgy gondolja, hogy Jess mégis különleges, bár sosem lesz igazi munkakutya.

Jess, a skót juhászkölyök Jenny Miles-nek köszönheti az életét, nem csoda hát, hogy a kutyus bármit megtenne a gazdájáért. A legjobb barátok ők ketten és persze minden kalandra, huncutságra készek!… Eltűnt Paul McLay, Jenny barátja és az egész város őt keresi. Jennynek van egy ötlete, hogy hol lehetne megtalálni Pault. Ám sötétedni kezdett és viharfelhők gyülekeznek az égen. Jenny terve segíthetne Paul megmentésében, ám lehet, hogy ezzel Jenny és Jess veszélybe kerül.

Jess, a skót juhászkutya, gazdájának Jenny Milesnak köszönheti az életét, ezért bármit megtenne érte. Ők ketten a lehető legjobb barátságban vannak és együtt készek szembenézni minden megpróbáltatással, kalanddal! Megkezdődött a tűzben megrongálódott Windy Hill helyreállítása. Jenny-nek hiányzik az otthona, de legalább Jess vele van. Aztán egy napon Jenny-hez hihetetlen kérés érkezik: adja oda Jess-t legnagyobb ellenségének, Fiona McLay-nek! Fiona ugyanis beteg, s a juhászkutya társasága mintha javítana az állapotán. Az orvos is azt javasolta, maradjon vele a kutya egy ideig - de vajon Jenny rábízza-e Jess-t mindazok után, ami történt?